Mit einigen Lofgrens besten akustischen Solunummern. Nils verwendet eine klassische Harfe als "zweite Gitarre", um einen frischen und ungewöhnlichen Sound zu erzeugen, und hat zwei hervorragende Rhythmusgruppen zur Seite. Lee Sklar und Michael Botts für die Aufnahmen in Phoenix und Timm Biery und Wade Matthews für die Aufnahmen in Maryland. Enthält "Driftin' Man", ein großartiges Gemeinschaftswerk mit Lou Reed in einer weiteren außergewöhnlichen Sammlung von Nils-Songs.