Die Truppe, die am 10. Dezember 1978 die Bühne der Dortmunder Westfalenhalle für die Rockpalast-Aufzeichnung betrat, war top eingespielt. Der Pianist Pinetop Perkins stieß 1970, nach dem Tod von Otis Spann, zu Waters" Band. Mit dem Schlagzeuger Willie "Big Eyes" Smith arbeitete der charismatische Bandleader seit 1964 zusammen. Der solide Bassist Calvin Jones trat 1971 seiner Formation bei. Die beiden Gitarristen Luther "Guitar Jr." Johnson und Bob Margolin fanden ihren Weg 1973 zu Waters. Abgerundet wurde das Ensemble durch den exzellenten Mundharmonikaspieler Jerry Portnoy, der 1974 an Bord gekommen war. 1978 war Waters (1913-83) noch voll auf der Höhe seiner Schaffenskraft, sein mächtiger Gesang und seine großartige Bühnenausstrahlung zogen das Publikum in seinen Bann. Waters" Gitarrenspiel kam besonders bei seinen typischen Slowblues-Slidegitarrensoli auf der in normaler Stimmung gespielten Fender Telecaster E-Gitarre zur Geltung. Die Songauswahl des Abends setzte sich aus einigen seiner größten Hits sowie auch seltener gespielten Titel zusammen. Abgerundet wird das Boxset mit je zwei CDs und DVDs durch ein komplettes Konzert der Muddy Waters Tribute Band, das am 23. Juni 1996 bei einem Open-Air auf der Lorely aufgezeichnet wurde.