Eines Morgens im April 2016 keimte bei Josh Haden, Bassist und Sänger von Spain, der Wunsch auf, in Los Angeles Konzerte zu geben. Also kontaktierte er den Besitzer einer Bar in L.A. Downtown namens The Love Song. Schnell wurde man sich einig, und fortan traten Spain jeden Dienstagabend von Mai 2016 bis März 2017 in der Liebesbar auf. In dieser Zeit wurde die Band, zu der neben Haden noch Kenny Lyon (Gitarre), Shon Sullivan (Keyboard, Gitarre) und Danny Frankel (Drums) gehören, von diversen Gästen begleitet, unter anderem dem Grammy-nominierten Jazzgitarristen Bill Frisell, dem Sun-Ra-Schlagzeuger Craig Haynes, der Violinistin und Sängerin Petra Haden, dem Best-Coast-Gitarristen Bobb Bruno, dem Multiinstrumentalisten Zander Schloss (Circle Jerks), dem ehemaligen Macy-Grey-Saxofonisten Matt DeMerritt und Lili Haydn an der Violine. Einige der Shows wurden mit einem tragbaren Recorder mitgeschnitten und auf der Bandcamp-Seite von Spain veröffentlicht. Die Resonanz war so gut, dass man sich dazu entschloss, ausgewählte Highlights zu einem Album zusammenzustellen. Unterstützt wurde das Projekt von Musikproduzent Nate Pottker.