MIDNIGHT SISTER ist ein Projekt von Juliana Giraffe und Ari Bazoulian. Die Stimmung des Albums wird bei ,Saturn Over Sunset" von der isolierenden Landschaft des San Fernando Valley - seinen Farben, Diners, den Neonlichtern und Verrückten geprägt. Beide lebenslange Bewohner des Stadtteils von Los Angeles haben Juliana Giraffe & Ari Baoulian sich erst über die Jahre mehr und mehr von dessen Mythologie und Geschichte inspirieren lassen, das zugleich magisches Wunderland und tragischer Zirkus ist. Jeder Titel ihres Debütalbums ist dabei eine Charakterstudie dieses eigentümlichen Viertels. Die 23-jährige Giraffe ist Tochter eines ortsansässigen LA DJs und wuchs in ihrer Kindheit und Jugend größtenteils mit der Musik von David Bowie und Disco Sound auf. Ihre Texte und lyrischen Melodien entstanden in einer kleinen Mietwohnung auf dem Sunset Boulevard und spiegeln auch inhaltlich ihren Hintergrund im Filmbusiness wieder. Giraffe ließ ihrer Fantasie freien Lauf und Balouzian schafft es diese verworren Erzählungen in eine Komposition zu arrangieren. Balouzian ist klassisch geschult und hat bereits für Pop-Künstler wie Tobias Jesso Jr. und Alex Izenburg gearbeitet. MIDNIGHT SISTER birgt allerdings für beide Neuland. Für Giraffe ist es das erste Mal, Musik zu schreiben und zu performen, Balouzian dagegen setzt sich zum ersten Mal mit wahrer Pop-Musik auseinander. ,Saturn Over Sunset" ist die gemeinsame musikalische Vision von Hollywoods seltsamsten Ecken. Es ist die barocke, schauerliche Gasse, die man durchlaufen muss, um die spannendste Nacht des Lebens zu erleben und erst mit dem Sonnenaufgang wieder verlässt.