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The Tubes begann als eine Gruppe von High School Freunden aus Phoenix und Scottsdale, Arizona. Zwei Phoenix Bands, the Beans and The Red, White und Blues Band, gingen jeweils im Jahr 1969 nach San Francisco und vereinigten sich dort. Die Mitglieder der neu formierten Band blieben dann für ein Jahrzehnt größtenteils zusammen: Fee Waybill (vocals), Bill Spooner (guitar), Roger Steen (guitar), Prairie Prince (drums), Michael Cotten (synthesizer), Vince Welnick (piano), Rick Anderson (bass) und Sänger Re Styles (geboren als Shirley Marie MacLeod) (vocals). Diese Vinyl präsentiert die Tubes in ihren frühen Zeiten live im Roxy in Los Angeles, 1976.