Der Schauspieler Otto Kullberg (Henry Hübchen) ist ein Mann, den die Frauen lieben und die Männer mögen. Gelegentlich trinkt er zu viel. Als er deshalb einen Drehtag seines neuen Films verpatzt und auszufallen droht, wird ein jüngerer Kollege (Markus Hering) engagiert, mit dem alle Szenen zur Sicherheit ein zweites Mal gedreht werden: Leo, der Produzent, will kein Geld verlieren. Kullberg, ein Sprücheklopfer und Mittelpunktmensch, muss seine Rolle im Film behaupten, im Kostüm der 20er-Jahre, als Mann zwischen zwei Frauen. Doch geraten Kino und Wirklichkeit durcheinander? Im Duell der Darsteller will keiner verlieren. - Der Soundtrack zur Tragikomödie von Andreas Dresen vereint Songs und Stücke u. a. von 17 Hippies, Günther Fischer, Carlos Gardel, Lionel Hampton und Tommy Dorsey.